Поздняя осень 1942 года стала решающим периодом в трагической истории Второй мировой войны. Немецкое командование, осознавшие, что теряет позиции под Сталинградом, переключает внимание на Курское выступ, стремясь вернуть инициативу и переломить ход событий в свою пользу. В рамках этой операции на территорию советского тыла проникают несколько групп высококвалифицированных немецких диверсантов. Их миссия окутана тайной, но очевидно, что от успешности их действий зависит исход будущего контрнаступления. Каждая диверсия, организованная этими хладнокровными специалистами, может стать решающей для немецких войск, и они действуют с хладнокровием и маневренностью, которые делают их опасными противниками.
На пути к выполнению своей миссии оказывается разведгруппа, возглавляемая Андреем Лосевым. Эти смелые мужчины и женщины, полные решимости остановить врага, готовы на всё, чтобы предотвратить возможные катастрофические последствия. Однако, противник не просто силен — он действует с умом и расчетом, словно предвидит шаги советских разведчиков, которые истощают силы в безжалостной игре на выживание. Лосев и его команда без усталости идут по следу этих мистических противников, осознавая, что каждый их шаг может стать последним. В этих условиях на первый план выходит не только мастерство, но и мужество, ведь ставки на равновесии тысяч жизней и судьб стран.